Création de contacts et d'entreprises

Créer un contact

• Connectez-vous à votre portail d'assistance


• Cliquez sur le menu déroulant Nouveau et sélectionnez Nouveau contact.


• Renseignez toutes les coordonnées du contact dans le formulaire de contact. Les conditions requises pour créer un nouveau contact sont répertoriées ci-dessous :

• Les champs par défaut contiendront une valeur par défaut qui sera automatiquement attribuée à un contact si aucune modification n'y est apportée manuellement.


• Tapez l'adresse du contact, le contact, les identifiants sociaux, le fuseau horaire, la langue et d'autres informations générales.


• Si vous utilisez le forfait Premium ou un forfait supérieur, cette fonctionnalité peut être utilisée en cliquant sur l'icône de ticket en regard de l'entreprise associée (plusieurs entreprises peuvent être associées)


• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.


• Un profil pour le contact est désormais créé avec succès. De même, ajoutez autant de contacts que nécessaire.


• Une fois enregistré, le contact recevra un e-mail d'activation utilisateur avec un lien pour vérifier son profil et se connecter à votre portail client.

Créer une entreprise

• Connectez-vous à votre portail d'assistance.


• Cliquez sur le menu déroulant Nouveau et sélectionnez Nouvelle entreprise


• Renseignez le nom de l'entreprise (obligatoire), la description de l'entreprise (facultatif), les notes associées à l'entreprise le cas échéant, et les noms de domaine de l'entreprise (facultatif).


• Plusieurs domaines peuvent être ajoutés pour la même entreprise en les séparant par des virgules.


• Pour les comptes activés sur le forfait Premium, afin de vous aider à stocker des informations détaillées sur une entreprise, quatre champs par défaut supplémentaires ont été introduits :

Etat de santé - une liste déroulante modifiable de trois choix : satisfait, correct, en danger. En fonction de la relation en cours, l'une de ces valeurs peut être associée à une entreprise.

Niveau de compte : liste déroulante modifiable de trois choix : de base, premium et entreprise. Vous pouvez classer les entreprises en fonction du niveau auquel elles appartiennent, en fonction de vos activités.

Date de renouvellement : un champ de date qui peut être utilisé pour contenir le contrat ou la date de renouvellement nécessaire pour cette entreprise.

Secteur d'activité - une liste déroulante modifiable de choix de secteurs d'activité standard auxquels vous pouvez associer une entreprise.